Рассказ о трех зверях - котике, мишеньке и зайчатке, которые шли по дороге в небо и встретились с разными приключениями. Они беседовали о разном-всяком, встретили беду и справились с ней, оставили за собой тиранов и шпионов. Рассказ наполнен фантазией и приключениями.